Programmi di consulenza disegnati per decisioni consapevoli
Ogni programma nasce da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale e delle priorità strategiche, con modelli quantitativi e protocolli di rendicontazione certificati. Affianchiamo investitori istituzionali, famiglie e imprese nella definizione di percorsi chiari, misurabili e documentati.
I nostri programmi
Abbiamo definito quattro programmi principali. Ognuno può essere personalizzato rispetto a vincoli regolamentari, preferenze ESG, esigenze di reporting e cadenze di monitoraggio.
Quantitative Strategic Oversight
Servizio dedicato a family office e holding imprenditoriali. Forniamo un comitato di supervisione indipendente, modellizzazione multi-asset e reporting multilivello.
- Policy investment committee con verbali digitali
- Scenario analysis e stress test trimestrali
- Gestione documentale strutturata e audit trail
Institutional Mandate Support
Affiancamento a fondazioni, casse previdenziali e investitori istituzionali. Ottimizziamo l’asset allocation e monitoriamo i gestori esterni con metriche oggettive.
- Due diligence e benchmarking dei gestori delegati
- Attribuzione delle performance con analisi fattoriale
- Controllo dei rischi e delle soglie regolamentari
Corporate Treasury Intelligence
Programma per corporate che desiderano unire tesoreria, coperture e pianificazione finanziaria. Integriamo sistemi ERP con analisi previsionali e metriche di liquidità.
- Proiezioni di cassa integrate con scenari di sensibilità
- Gestione delle esposizioni valutarie e di tasso
- Processi di reporting conformi a IFRS e Cov-Lite
Entrepreneur Liquidity Roadmap
Supportiamo imprenditori nel post-exit con pianificazione delle risorse, governance familiare e roadmap di allocazione progressiva e controllata.
- Segmentazione degli obiettivi finanziari e personali
- Definizione dei veicoli giuridici idonei
- Monitoraggio del cash flow con alert documentati
Processo di onboarding
Il percorso di onboarding è scandito da fasi codificate che permettono di costruire una fotografia completa del cliente e di stabilire un framework di lavoro condiviso.
Discovery
Workshop con stakeholder, raccolta documentale, assessment delle policy esistenti e definizione del perimetro di intervento.
Diagnosi
Analisi quantitativa degli asset, valutazione dei rischi, verifica della compliance e individuazione di aree di miglioramento.
Blueprint
Costruzione del piano operativo, definizione dei KPI, impostazione dei workflow digitali e calendarizzazione dei comitati.
Implementazione
Attivazione delle procedure concordate, configurazione dei dashboard, training operativo e verifica delle prime metriche.
Monitoring
Controllo continuo delle performance, aggiornamenti periodici e adeguamento delle strategie in funzione dei risultati.
Deliverable e output documentali
Ciascun programma produce deliverable specifici, con cadenze chiare e formato digitale sicuro, garantendo tracciabilità e facilità di consultazione.
Policy e linee guida
Redazione di investment policy statement, framework di governance e matrici di responsabilità condivise.
Reportistica
Report mensili e trimestrali con indicatori di performance, attribution, rischio e sostenibilità, corredati da commentary qualitativi.
Dashboard digitali
Accesso a piattaforme interattive con dati in tempo reale, alert configurabili e storicizzazione delle decisioni.
Documentazione di compliance
Checklist regolamentari, verbali dei comitati, archiviazione sicura delle comunicazioni e dei flussi operativi.
Tecnologie e partnership
Investiamo in strumenti avanzati per garantire competitività, resilienza e protezione dei dati sensibili. Ogni componente è selezionato per affidabilità e compliance europea.
Stack tecnologico
- Data warehouse europeo con controlli di accesso granulari.
- Motori di calcolo per analisi scenariali e backtesting.
- Piattaforme di visual analytics per presentazioni dedicate ai comitati.
Sicurezza e continuità
- Cloudflare per protezione DDoS, WAF e ottimizzazione delle prestazioni.
- Policy di business continuity e disaster recovery testate.
- Monitoraggio 24/7 con alert automatici e risposta strutturata.
Supporto continuo
Garantiamo una relazione strutturata e proattiva, con disponibilità dedicata, canali di comunicazione sicuri e aggiornamenti tempestivi.
Comunicazione
Accesso a canali protetti, archivio condiviso e disponibilità per riunioni straordinarie in caso di eventi di mercato significativi.
Formazione
Sessioni di approfondimento su modelli, report, procedure di governance e analisi delle performance con contenuti personalizzati.
Feedback
Survey periodiche, indicatori di soddisfazione e miglioramento continuo basato sulle esigenze emerse durante la collaborazione.